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近日,中國銀監會副主席周梁透露,銀監會將加快出台“保險基金股權投資管理辦法”,鼓勵和支持保險基金作為長期基金投資資本市場股票買賣

聯訊證券首席經濟學家李奇霖在接受《證券日報》記者采訪時表示,由於保險資金的規模比較大、負債久期比較長,因此它會更加偏好價值投資,引導其入市,有利於提高A股市場的機構化水平,建設成熟完善的資本市場,進而提高資本市場對實體經濟的支持力度。

事實上,自 2018 年 10 月份以來,監管層密集發聲,支持保險資金發揮長期穩健的投資優勢,增持上市公司股票。如2018年10月19日,中國銀保監會主席郭樹清表態,“加大保險資金財務性和戰略性投資優質上市公司力度”;緊接著,銀保監會於去年10月25日發布《關於保險資產管理公司設立專項產品有關事項的通知》,允許保險資產管理公司設立專項產品,參與化解上市公司股票質押流動性風險,為優質上市公司和民營企業提供長期融資支持;隨後,銀保監會還對《保險資金投資股權暫行辦法》進行了修訂,修訂調整的主要內容是取消保險資金開展股權投資的行業范圍限制。

數據顯示,截至2018年末,我國保險資金運用餘額達到16.41萬億元,其中股票和證券投資基金餘額僅為1.92萬億元,可以說,整體投資占比依然較小。

東方金誠首席金融分析師徐承遠稱,在經曆2017年以來的金融嚴監管之後,險資之前大面積舉牌上市公司的野蠻行為已經得到遏制,目前險資進行戰略性投資已經具備條件。作為中國資本市場的重要機構投資者,保險基金憑借其在大資本和長期資本方面的顯著優勢,鼓勵其進入長期價值投資市場,為上市提供穩定的資金來源。公司並幫助緩解上市公司的壓力。提高投資者信心;此外,它還有助於推動價值投資的概念,穩定市場。

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徐承遠提醒,雖然監管層近來一直鼓勵和支持保險資金入市,但從險資自身來看,其入市一方面要建立健全的資產負債管理體系和風險管理體系並嚴格執行,注重資產負債的匹配程度,防止期限錯配風險;其次,也要防止險資利用其大資金優勢快進快出、短期大量頻繁炒作股票等操縱市場等違規行為的發生;最後,還要注重自身收益與安全性的平衡。

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